В процессе развода с супругой Макс мысленно возвращается в детские годы. В тот период его родители, находившиеся на грани разрыва, отправили мальчика на летние каникулы к дедушке-фронтовику в деревенскую местность.
Изначально суровый дед со временем превратился для ребенка в верного товарища и мудрого наставника. Он не только наблюдал за многочисленными шалостями внука, но и сам нередко становился их непосредственным участником.