В 1930-е годы в Москве известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в собственном браке. Между ними зарождается роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Персонажами этой книги становятся люди из ближайшего окружения автора, включая мистического Воланда, чей образ был основан на знакомом иностранце. Через этих героев драматург раскрывает сложные взаимоотношения и переплетение судеб, отражая в творчестве собственные переживания и наблюдения за окружающей действительностью.